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【脱水研报】涨价刚刚开始,这两个超高弹性的新能源品种

时间:2020-02-17 22:01 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
涨价刚刚开始,这两个超高弹性的新能源品种;它的特斯拉、华为、苹果业务都有重磅进展,部分甚至会翻倍——0217脱水研报

摘要:
1、钴锂:钴锂价格继续异动,硫酸钴周涨17.6%,SMM上调氢氧化锂报价近1%。券商认为,钴锂现货市场上涨才刚刚开始。钴方面嘉能可逐年下调产量指引,且此前提前1个月关停的Mutanda可能2022年都不会复产,而库存方面也大幅去化,预计20-22年钴供不应求不可避免;锂资源同样开始偏紧,氢氧化锂大厂春节都在加班生产,且疫情影响关停了江西一个大厂,导致供需拐点加速到来,预计Q2-Q3有涨价可能。对标华友钴业、赣锋锂业等。

2、安洁科技:华为特斯拉苹果都握在手。券商电话会纪要显示,公司预计今年给苹果的产品单机价值将提升30%,营收占比达到25%左右,ASP的提升主要是拿到了新料号;给特斯拉的部分产品已经是独供,单车价值做到200美元,预计2020年有明显提升;华为业务19年4亿+的收入,预计2020年翻倍增长,主要是模切、无线充电、3D热压件等业务增长。

3、光伏:光伏行业已从极度依赖补贴的政策性行业逐步走向市场化行业,未来有望实现10%-20%左右长期复合增长率。在行业可持续增长阶段,融资扩产将是重大利好。新增产能往往具备更好盈利性,投资回报很高,投资回收期甚至可压缩到2年以内。谁融资多,谁扩产大,谁最牛。通威近日公布扩产计划,总产能相当于目前3-4个通威的体量。ST爱旭将在2022年底达45GW产能,是2019年底产能的4倍。

4、蝗灾:17日晚间,印度政府称当前印度蝗灾已基本结束,目前仅西部拉贾斯坦邦部分地区仍有少数蝗虫聚集。但印度政府仍发布预警称,今年6月可能出现更为严重的蝗灾。科普一下,券商指出,印巴地区大米、棉花、白糖这三种农作物占比大。大米方面,2019年印度、巴基斯坦产量占全球比重达到23.19%和1.41%;棉花方面,2019年印度、巴基斯坦棉花产量占全球比重达到24.38%和5.45%;白糖方面,2019年印度、巴基斯坦白糖产量占全球比重达到16.84%和3.01%。

正文:
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