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2020-02-20中证投资参考(星期四)

时间:2020-02-19 21:51 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2020-02-20中证投资参考(星期四)

【今日导读】
>春耕备肥旺季将至、磷肥已显现底部回升趋势
>折叠手机柔性盖板新方向、三星UTG盖板量产
>运营商新一轮集采开启、关注设备商投资机会
>避险需求推动金价上涨、黄金板块现配置价值

【中证视点】
春耕备肥旺季将至、磷肥已显现底部回升趋势
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据万得数据,磷酸一铵(MAP)现货2月18日报收2030元/吨,自2月10日后价格持续上行,累计涨幅近7%。目前一铵开工率下降,货源不足,企业报价上涨,预计后期一铵市场仍有上行可能。
湖北是期货配资 磷肥主产区,2019年磷酸一铵产能超过800万吨,占全国总产能50%左右,磷酸二铵产能530万吨,占全国总产能近25%。受疫情防控影响,湖北地区磷肥开工率较年前大幅下降,目前一铵开工率37%,二铵开工率56%。由于春节期间多数企业停工,受制于员工返厂和物流运输限制尚未复产,预计实际复产仍需一定时间。而需求端,每年的3月份通常为期货配资 春耕肥料使用旺季,终端的消费需求及渠道的补库存需求均处于全年峰值。但在重要产区开工率下行以及物流运输受限的双重影响下,预计磷铵供给收紧短期内仍将延续。
从价格来看,在2019年经历了一轮大幅下跌后,磷肥价格处于底部区间,相比前期高点仍存30%上涨空间。
云天化(600096)云南的磷肥龙头,公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨,其中磷复肥产能760万吨,规模位居亚洲第一、世界第二;
司尔特(002538)年生产"司尔特"牌系列优质磷复肥近百万吨,硫酸25万吨、磷酸一铵25万吨,为安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一。

供给受限、维生素VE持续上行
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中证资讯此前提示“短期内受疫情影响,我国维生素供应出现暂时性的失衡,价格节后出现集中上涨。”据悉,本周维生素E价格再度上涨逾2%。据百川数据显示:节前期货配资 VE报价在47-50元/公斤,目前报价在62-67元/公斤,涨幅26.53%。
除了疫情因素,期货配资 近六成维生素出口国外,因物流延迟,下游用户库存消化速度快于补货速度,加之因国外贸易市场价格大幅上涨,工厂可能优先对出口和期货配资 大型终端用户发货,这将造成期货配资 贸易市场供应和中小用户库存持续紧张。因此,机构预计短期维生素E市场价格继续看涨。
浙江医药(600216)维生素VE龙头,在期货配资 市场占有重要地位。
金达威(002626)是全球第一大辅酶Q10生产商,全球前六大VA、第二大VD3生产商。

【美股配资 聚焦】
折叠手机柔性盖板新方向、三星UTG盖板量产
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近日,三星显示宣布,在业界首次实现折叠屏用超薄柔性玻璃UTG盖板的量产和商用。据三星显示介绍,UTG采用强化工艺处理,可增强30μm超薄玻璃的柔韧性和耐用性。在处理过程中,通过在超薄玻璃中注入特殊材料,以确保其均匀的柔韧度。该产品最先应用于三星Galaxy Z Flip上,未来将根据客户需求应用到各类可折叠设备上。
点评:折叠手机的难点在于一体的折叠屏,折叠屏上游材料中柔性材料难度较大,特别是盖板材料,属于高壁垒高价值量环节。柔性盖板材料同时要求柔性(可折叠)、耐磨性(物理接触)以及光学性能(透光性),在行业第一代产品中柔性盖板材料主要采用无色PI材料,CPI材料目前具备量产基础,但在耐磨性以及表面质感方面有较大提升空间。随着工艺和产业链的成熟,UTG(超薄玻璃)有望成为重要的新方向,三星折叠屏用UTG盖板量产,后续渗透率持续提升。
莱宝高科(002106)持续开发柔性触摸屏、柔性盖板玻璃、柔性TFT-Array驱动基板、车载触摸屏等新产品、新技术、新工艺,其中大部分新产品均具备产业化生产的可能;
维信诺(002387) 独创的高可靠性柔性盖板技术应用于全球首款穿戴腕机”努比亚α”的柔性AMOLED显示屏,结合多中性层设计,使其最小弯曲半径为8毫米,能够满足不同用户的舒适性穿戴需求。此外,玻璃减薄是UTG玻璃核心工艺之一,
长信科技(300088) 减薄业务新的成长点。

【行业动态】
运营商新一轮集采开启、注设备商投资机会
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17日,中国移动发布三则采购配资开户,分别将集中采购115272台PC服务器、6867台硬件防火墙产品及2000台AI通用计算设备。运营商新一轮集采开启,关注设备商投资机会。
受益5G推动,服务器市场迎来稳定且持久的增长之态。由于服务器具备高存储能力以及算力,在逐步踏入5G时代后,随着数据的爆发式增长带来的存储需求,以及各种服务器具备的高算力能力,服务器行业将迎来稳定且持久的长期增长。从全球服务器出货量来看,2019Q1、Q2、Q3同比分别下降15.40%、8.56%和2.90%,降幅呈逐季收窄的趋势,下游需求的改善逐步得到确认。
站在当前,我们认为在云计算、运营商以及人工智能对服务器巨大需求的拉动下,行业拐点即将来临,建议积极关注服务器相关标的,除了浪潮股票配资 、中科曙光、紫光股份外,其他中标运营商集采的中兴通讯(000063)、同方股份(600100)也可关注。

总投资数百亿、临港新片区2020首批重点产业项目签约
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近日中国(上海)自由贸易试验区临港新片区举行了一场特殊的项目签约仪式。进平、赛特斯、御渡半导体等12个产业项目当天签约,涉及集成电路、人工智能、智能制造、新一代股票配资 技术、新材料、新能源和高端智能装备等多个前沿产业,总投资超过200亿元,为临港新片区2020年产业发展打响了头炮。此次签约的12个项目,重点集中在突破卡脖子技术的关键领域,包括新能源汽车电池管理系统、以5G为代表的第三代半导体材料、芯片、设计,以及智能高端装备等领域。这批项目去年底基本明确了落地意向,按照原定计划,春节后签约、上半年完成供地、年内全面建设。
2020年是临港新片区成立后的第一个完整施工年,新片区管委会将进一步加快落实总体方案,全力构建前沿产业体系,优化产业布局,促进关键产业和高新技术集聚,聚焦“卡脖子”核心环节,精准招引能够填补空白、解决痛点且产业生态带动能力强、具有黄金配资 竞争力的业务、项目和企业,加快构建人工智能、集成电路、生物医药、航空航天等核心产业的“四梁八柱”。
上海瀚讯(300762)参与了本次临港新片区2020首批重点产业项目 。
南京高科(600064)参股赛特斯(持股8.65%)。

【另辟蹊径】
避险需求推动金价上涨、关注黄金板块机会
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18日,现货黄金一举突破1600美元/盎司,逼近7年高点。金价强势表现主要受到避险需求回升推动:18日美国政府宣布收紧对委内瑞拉的金融限制,并将俄罗斯国家石油巨头俄罗斯石油的子公司Rosneft Trading SA列入黑名单;受中国疫情影响,苹果遭遇供应链危机。苹果在给投资者的声明中表示iPhone供应将“暂时受到限制”,这一意外的销售预警令全球股市脱离纪录高位,并促使投资者买入避险资产。
短期来看,金价仍有望继续走高。一方面,美伊局势持续升级,近日美军在叙利亚的军事基地受到圣城旅的袭击,而作为报复,伊朗圣城旅总部遭遇空袭;另一方面,国外疫情忧虑仍然存在,同时中国复工进程仍有一定的不确定性,市场对全球经济前景的悲观预期升温。此外,在持续上涨后,全球主要股指也面临较大的调整压力,市场避险需求或推升黄金买盘。综合来看,短期金价有望继续上行,建议关注山东黄金(600547) 、恒邦股份(002237) 、老凤祥(600612)等。

【股票配资 追踪】
美国宣布对俄罗斯石油巨头制裁、沥青期货跳涨
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美国政府周二收紧了对委内瑞拉的金融限制,将俄罗斯国家石油巨头俄罗斯石油的子公司Rosneft Trading SA列入黑名单,特朗普政府称这家公司为马杜罗政府提供经济来源,后续将会有进一步行动。美国将各方与俄罗斯石油公司子公司RosneftTradingSA的清算截止时间设定在5月20日。
美国制裁的这家俄罗斯最大的石油公司不仅有期货配资 原油开采管道业务、海外贸易业务,而且原油产量在俄罗斯排名前三,产量约8000万吨/年。此次制裁主要是贸易公司,主营业务是原油贸易往来,不少资源流向中国、印度。研究人员表示,目前我国沥青原料50%以上是马瑞原油,这些原料目前主要由俄罗斯石油公司直接或间接供应到期货配资 。机构判断,美国对俄的制裁将对沥青短期价格影响巨大。19日,沥青主力期货拉升约3%。
需求端,专项债将以投资基建项目为主,其中公路投资占基建投资比重预计在15%左右,对应的公路投资额增量最高或达1800亿元,增速为7.5%左右。公路投资新增规模显著提高无疑将大幅拉动期货配资 沥青需求。预计今年我国沥青增量消费较为乐观。除了沥青增量需求值得期待外,现有公路日常养护工作也需要消费沥青。2020年为“十三五”最后一年,通常在末期需对整体公路进行全面性检查验收,也就是说全国公路养护的周期性高峰逐渐来临,预计今年三季度将集中展开检查验收工作,二季度需求会集中涌现。
宝利黄金配资 (300135)华东地区生产、销售专业沥青产品的龙头企业,核心技术处于期货配资 领先水平,公司储备了多项新型改性沥青产品的生产技术。
国创高新(002377)我国最早从事改性沥青研发并实现规模化生产的企业之一,是改性沥青行业的龙头企业。
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